S&P 500 là gì? S&P 500 có ý nghĩa gì trong thực hiện giao dịch

Chỉ số S&P 500 là gì? Chỉ số S&P 50 có đặc điểm như thế nào? Đây là câu hỏi được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm vì đây là chỉ số quan trọng tại các thị trường giao dịch nhưng đa số các nhà đầu tư lại không hiểu rõ về nó. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về loại chỉ số này để có thể  áp dụng tại các giao dịch một cách tốt nhất, TraderForex sẽ chia sẻ những thông tin liên quan đến chỉ số S&P 500 ngay tại bài viết này.

S&P 500 trong chứng khoán là gì?
S&P 500 trong chứng khoán là gì?

Chỉ số S&P 500 là gì? Top các công ty thuộc chỉ số S&P 500

Chỉ số S&P 500 là gì?

Chỉ số S&P 500 được viết đầy đủ là Standard & Poor’s 500, còn số này thể hiện 500 công ty lớn tại lĩnh vực liên quan đến chứng khoán tại Mỹ. Những công ty này thuộc lĩnh vực này được chọn lọc dựa vào các chỉ số vốn hóa kết hợp với một số yếu tố khác như tính thanh khoản, sự sở hữu các loại cổ phiếu thả nổi một cách công khai và dựa vào mà công ty đó hoạt động, khả năng về tài chính và lịch sử khi thực hiện các giao dịch.

S&P 500 chiếm 80% có tại thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thế nên chỉ số S&P 500 là loại benchmark tốt đối với thị trường và cả nền kinh tế của đất nước Hoa Kỳ.

Loại chỉ số này được xác định thông qua trọng số của vốn hóa tại thị tường và trọng số của giá. Do đó S&P 500 được gọi là trọng số của vốn hóa có tại thị trường. Bên cạnh đó, các loại cổ phiếu thuộc danh mục để cho biết tỷ lệ của tổng vốn hóa có trên thị trường. Nghĩa là tổng mức giá trị có trên thị trường của 500 công ty sẽ bị giảm 10% thì lúc này giá trị cũng giảm 10%.

Thế nào là chỉ số S&P 500?
Thế nào là chỉ số S&P 500?

Danh sách những công ty có tại chỉ số S&P 500

Thông thường vào các quý của mỗi năm vào các tháng 3,6,9,12 thì hội đồng sẽ bắt đầu tiến hành phân tích, xem xét, điều chỉnh S&P 500. Vào tháng 8/2020 thì S&P 500 đã có:

  • 5050 công ty có số lượng vốn hóa lớn nhất tại thị trường chứng khoán của Hoa kỳ.
  • Tổng mức vốn hóa lên đến 28.4 tỷ USD
Những công ty nào thuộc S&P 500 là gì?
Những công ty nào thuộc S&P 500 là gì?

Lịch sử hình thành S&P 500

S&P 500 đã được Standard & Poor ra mắt với công chúng lần thứ nhất vào 1923 nhưng tới hơn 30 năm sau đó vào 1957 thì loại chỉ số này mới được công bố một cách chính thức. vào vào năm 1966 thì chỉ số S&P 500 đã được mua lại bởi McGraw-Hill. Một khoảng thời gian sau chỉ số này được nghiên cứu tiếp tục và được S&P Dow Jones Indice phát triển khi kết hợp với tập đoàn McGraw Hill Financial – đây là chủ sở hữu lớn nhất, CME Group và Dow Jones và cả News Corp.

Đông thời S&P 500 được McGraw Hill cho ra mắt nhiều loại chỉ số chứng khoán khác như MidCap 400, S&P SmallCap 600, S&P Composite 1500, S&P 500  với nhiều loại mã giúp thực hiện các giao dịch như GSPC, INX…

Trong khoản thời gian mới bắt đầu thì với sự phát triển của công nghệ đã giúp cho chỉ số này được niêm yết và xác định một cách công khai so với thực tế bao gồm các loại cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu đầu tư  theo giá trị. Chỉ số S&P 500 được sử dụng phổ biến như công cụ giúp xác định giá trị của cổ phiếu tại các thị trường giao dịch. 

Hội đồng sẽ có trách nhiệm quyết định việc lựa chọn những loại cổ phiếu thành phần có vai trò hỗ trợ S&P 500 giống như những chỉ số công nghiệp của Dow Jones khác. S&P 500 chịu sử quản lý của các cơ quan và đây cũng chính là sự khác biệt của nó so với các chỉ số khác.

S&P 500 được hình thành ra sao?
S&P 500 được hình thành ra sao?

Đánh giá các công ty thuộc S&P 500 dựa vào những yếu tố nào?

Trước khi đưa ra những quyết định và bổ sung thêm loại cổ phiếu mới thì hội đồng sẽ bắt đầu xem xét và sau đó đánh giá các giá trị của công ty theo 8 yếu tố:

  • Mức vốn hóa tại thị trường
  • Tính thanh khoản
  • Trụ sở của công ty
  • Số cổ phiếu được công khai
  • Nhóm ngành
  • năng lực về tài chính
  • Thời gian được niêm yết để thực hiện các giao dịch
  • Công ty được niêm yết

Những công ty được chọn sẽ là đại diện cho các ngành tại Hoa Kỳ để xác định chỉ số S&P 500. Đồng thời, những công ty này phải thỏa mãn yêu cầu về thanh khoản. Ví dụ:

  • Công ty cần đảm bảo mức vốn hóa thị trường ít nhất là 4 tỷ USD.
  • Tỷ lệ thực hiện giao dịch tại thị trường dựa trên USD/ vốn hóa tại thị trường tối thiểu là 1.
  • Trong 6 tháng liên tục cho đến khi đánh giá thì công ty cần đảm bảo khối lượng giao dịch với cổ phiếu hằng tháng là lớn hơn hoặc bằng 250.000.

Đi song song với nó là loại cổ phiếu được chọn sẽ được niêm yết công khai tại các sàn giao dịch ví dụ như NYSE Arca, NASDAQ Global Select Market, the NASDAQ Capital Market…

Có nên thực hiện đầu tư vào S&P 500 hay đầu tư vào công ty riêng lẻ?

Hiệu suất khi tiến hành đầu tư vào S&P 500 gần đây

Có nên đầu tư vào S&P 500?
Có nên đầu tư vào S&P 500?

Các nhà giao dịch xác định sự rủi ro và thua lỗ mà mình phải chịu cùng với mức lợi nhuận tiềm năng từ các phi vụ trước họ bắt đầu thực hiện việc đầu tư.  Việc đánh giá các hiệu suất đầu tư của loại tài sản đó, so sánh nó với các sản phẩm khác là một trong những công cụ khá hiệu quả được khá nhiều nhà đầu tư áp dụng.

Những lợi ích nhận được khi đầu tư vào S&P 500

các nhà giao dịch thường được khuyên răng nên đầu tư vào các loại chỉ số, đầu tư một cách thụ động. Tuy rằng mức độ tạo ra lợi nhuận khá thấp khi so sánh với các hình thức khác ví dụ như đầu tư riêng lẻ nhưng tính an toàn của nó khá cao. nếu bạn có khả năng phân tích và có thể lựa chọn được những công ty tốt thì lời khuyên này là dành cho bạn. Đồng thời các nhà giao dịch cần đảm bảo an toàn về tài chính của mình để có thể sử dụng tốt mức vốn hóa đó tại thị trường.

Thực tế cho thấy, chỉ có những người có khả năng lập kế hoạch thì mới có thể chọn được những phương pháp tiếp cận tốt nhất. Để biết được lợi ích khi đầu từ vào chỉ số S&P 500 Vix là gì chúng ta cũng xem ngay sau đây.

Có tính ổn định và hạn chế rủi ro

S&P 500 giúp bạn hạn chế nhiều rủi ro
S&P 500 giúp bạn hạn chế nhiều rủi ro

Khi thực hiện các đầu tư với S&P 500 có nghĩa là nhà giao dịch đang đầu tư với số vốn vào những công ty có số vốn hóa khá lớn tại thị tường. Những công ty được chọn và xem xét, đánh giá là có sự ổn định hơn so với các công ty khác. Hay có thể nói rằng các công ty thuộc S&P 500 hạn chế xảy ra những rủi ro và có khả năng tăng giá trị của các loại cổ phiếu.

Đa dạng hóa vốn

Các nhà giao dịch cũng có thể thực hiện đa dạng hóa mức vốn của mình thành từng danh mục, thông qua những thành phần có ở nhiều ngành khác nhau. Thị trường chứng khoán luôn có sự biến động và khó có thể đoán được nên sự phân bố của nguồn vốn sẽ tạo được nhiều danh mục cần thiết.

Tiết kiệm nhiều thời gian

S&P 500 giúp tiết kiệm thời gian của bạn
S&P 500 giúp tiết kiệm thời gian của bạn

Khi đầu tư vào danh sách các công ty thuộc S&P 500 sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian khi phân tích và đánh giá những danh mục đầu tư vì đội đồng S&P 500 sẽ giúp bạn thực hiện điều này. Khi nhà giao dịch lựa chọn đầu tư vào nhưng công ty riêng lẻ khác thì bạn cần tìm hiểu kỹ càng những hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty, nẵm rõ về báo cáo thu nhập, tài chính, chiến lược của công ty…

Những đánh giá của Warren Buffett

Chúng ta có thể thấy rằng, Warren Buffett (ông được xem là thiên tài đầu tư) khá có niêm tin vào giá trị của chỉ số S&P 500. Ông đã cho mọi người chỉ thị để được ủy thác các loại tài sản của mình vào quá trình đầu tư với 90% vào quỹ S&P 500. Ông đã từng có sự phát biểu rằng thường xuyên mua quỹ S&P 500 khi có mức chi phí thấp. Đặc biệt là có đề cập đến thúc đẩy các tiết kiệm hưu trí và ông đã cho rằng đây là điều có ý nghĩa tại mọi thời điểm.

Nhưng nhìn chúng khi đầu tư với các chỉ số này sẽ tốt hơn so với việc thực hiện đầu tư vào các công ty riêng rẽ. Một số lý do khiến quỹ S&p 500 được nhiều người lựa chọn là do có mức chi phí thấp và có thể loại bỏ các nhu cầu về nghiên cứu các báo cáo về thu nhập từ những công ty, việc này khá tốt hơn với việc bạn mất nhiều thời gian và chi phí cho những đầu tư không tốt.

Có cổ tức hay không nếu đầu tư vào S&P 500?

Khi đầu tư vào S&P 500 có cổ tức không?
Khi đầu tư vào S&P 500 có cổ tức không?

Chắc hẳn các bạn đã hiểu được s&p 500 index là gì vậy chúng ta có nên nên đầu tư vào nó? và chúng tôi sẽ trả lời là bạn nên đầu tư vào loại chỉ số này nhé. Khi chúng ta đầu tư vào những công ty nằm trong danh sách S&p 500  thì có nghĩa là bạn sẽ không đầu tư một cách trực tiếp vào nó mà dựa vào các công cụ.  Bạn sẽ nhận được những hiệu suất khi đầu tư ngay cả khi bạn thanh toán cổ tức vào thời gian đso.

Mức giá sẽ được công bố một cách công khai đại diện cho lợi nhuận với cổ tức và sự biến đổi về giá. Tỷ lệ của chỉ số này được xác định thông qua phương pháp tính bình quân gia quyền của các loại cổ tức trong năm có tại báo cáo gần nhất tại các công ty thuộc danh sách và sau đó chia với giá trị cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Standard & Poor’s đã tính mức lợi nhuận và công bố với mọi người hằng ngày tại những phương tiện tài chính khác nhau.

Những điều cần chú ý khi đầu tư vào S&P 500

Thực tế cho thấy nếu các nhà giao dịch không tiến hành đầu tư vào chỉ số S&P 500  thì bạn cũng có thể dựa vào hiệu suất của nó bằng việc mua các loại cổ phiếu gần giống với loại chỉ số này. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng đã áp dụng chỉ số S&P 500 như các chỉ báo leading. Chúng ta có thể hiểu đơn giản S&P 500 nó chỉ có tính chỉ báo và trái ngược so với lagging về sự hoạt động tại nền kinh tế của Hoa Kỳ. Vậy nên khi các nhà giao dịch tin tưởng vào kinh tế của Hoa Kỳ họ sẽ tiến hành mua các loại cổ phiếu.

Nếu như bạn đã lựa chọn đầu tư vào chỉ báo S&P 500 thì bạn cần lưu ý một vài điều như sau:

  • Điều đầu tiên là bạn cần theo dõi những thị trường ở nước ngoài, cụ thể là những thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ vì tại các thị trường có sự xuất hiện của các chỉ số đo lường trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ .
  • Bên cạnh đó bạn cũng cần theo dõi các loại trái phiếu vì Standard & Poor’s Cũng có sự xếp hạng về mức độ tín nhiệm của các loại trái phiếu. Nếu như mức giá của các loại cổ phiếu có xu hướng tăng lên thì giá trái phiếu sẽ bị giảm. Mỗi loại trái phiếu khác nhau sẽ cung cấp các tính thanh khoản khác nhau, nó có vai trò để bôi trơn đối với nền kinh tế ở Hoa Kỳ.

Làm sao để đầu tư vào S&P 500?

Làm sao để đầu tư S&P 500 có hiệu quả nhất?
Làm sao để đầu tư S&P 500 có hiệu quả nhất?

Sau khi đã biết thêm được nhiều thông tin về chỉ số s&p 500 là gì? thì làm sao để có thể đầu tư vào nó một cách hiệu quả nhất.

Có nên đầu tư theo các trực tiếp vào S&P 500?

Chúng ta không thể đầu tư trực tiếp vào loại chỉ số S&P 500 này mà cần nên áp dụng những công cụ hỗ trợ.

Nếu muốn đầu tư vào S&P 500 cần bao nhiêu vốn?

Các thị trường như hiện nay sẽ không có sự yêu cầu về mức tiền ít nhất để thực hiện các đầu tư và đối với S&P 500 cũng vậy. Mức vốn bỏ ra sẽ phụ thuộc vào các nhà đầu tư khác nhau. Tuy nhiên số vốn cần đủ để các nhà giao dịch có thể cảm nhận được sự đa dạng hóa có khả năng sẽ hình thành một cổ phiếu.

Tuy nhiên các nhà giao dịch cũng cần kiểm tra những yêu cầu môi giới đưa ra, đối với nhà môi giới khác nhau sẽ đưa ra những quy tắc khác nhau. Giá trị thấp nhất của một số loại cổ phiếu được sử dụng phổ biến sẽ có sự giao động từ 0 – 3000 USD.

Nếu như nhà giao dịch lựa chọn đầu tư vào những quỹ chỉ số thị phần lớn các quỹ hỗ trợ những yêu cầu về số tiền tối thiểu.

Ví dụ như đối với quỹ Vanguard S&P 500 Index Fund là nơi đầu tư phù hợp cho đa số các nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm tại thị trường chứng khoán. Với quỹ tương hỗ này sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm khoản vốn lúc ban đầu là 3.000 USD. Đây cũng được xem là mức đầu tư cơ bản vfa ít nhất các nhà đầu tư cần có.

Sự hạn chế về vốn đầu tư

S&P 500 sẽ không giới hạn về vốn đầu tư
S&P 500 sẽ không giới hạn về vốn đầu tư

Nếu nếu như của bạn bị hạn chế khi tiến hành đầu tư vào các giao dịch như cổ phiếu, quỹ đóng, quỹ giao dịch thì việc đầu tư vào S&P 500 sẽ là lựa chọn phù hợp.

Ví dụ như SPDR S&P 500 ETF nó gần giống với Vanguard S&P 500 Index Fund Nhưng nó lại không có sự yêu cầu về mức giá thấp nhất. Nếu mức giá giao dịch hiện tại của các loại cổ phiếu là 200 USD thì bạn có thể mua 1 ETF bằng tài khoản môi giới với giá 200 USD.

Sử dụng công cụ đầu tư nào khi đầu tư S&P 500

Chúng ta sẽ áp dụng những công cụ gián tiếp để thực hiện đầu tư vào S&P 500, bạn có thể sử dụng quỹ Mutual Fund (quỹ tương hỗ hoặc ETF) vì hai quỹ này có thể cùng theo dõi các chỉ số S&P 500 và tương tự nhau khi hoạt động nhưng chúng vẫn có những khác biệt như sau:

  • Quỹ tương hỗ được nắm giữ với thời gian khá dài và chỉ có thể thực hiện giao dịch 1 lần trong 1 ngày khi thị trường đống cửa lức 4 PM EST dựa vào công ty phát hành. Một số quỹ còn yêu cầu số tiền thấp nhất có thể đầu tư và mức thời gian thấp nhất. Thế nên bạn sẽ bị phạt nếu như rút tiền trước thời gian quy định. Và loại chứng chỉ này có ưu điểm là có thể mua với tiền chẵn và không mất phí hoa hồng.
  • ETF: Cách thức thực hiện các giao dịch gần giống với các loại cổ phiếu khác có trên thị trường, và cũng có thể thực hiện các giao dịch thông qua trung gian. Phần lớn những công ty về môi giới sẽ cung cấp các dịch vụ thực hiện giao dịch miễn phí đến với khách hàng và không mất phí hoa hồng. Không có bất kỳ quy định nào liên quan đến mức thời gian giao dịch tối thiểu cũng như số tiền ít nhất bạn cần bỏ ra để thực hiện các đầu tư. Tuy nhiên số lượng ETF bạn cần mua tối thiểu là 1 và phải mua với mức tròn cổ phiếu. Tại một số loại quỹ này sẽ có khả năng có mức chi phí thấp hơn, bạn có thể mua chúng thông qua nhiều nhà môi giới với chi phí thấp và không mất phí hoa hồng.
Giao dịch với S&P 500 bằng quỹ ETF
Giao dịch với S&P 500 bằng quỹ ETF

Những quỹ đầu tư S&P 500 phổ biến

Thông thường người dùng ưu tiên dùng ETF hơn quỹ tương hỗ nhưng quỹ tương hỗ cũng có nhiều ưu điểm riêng vì thế bạn hãy cân nhắc để chọn phương thức phù hợp. các bạn có thể dựa vào các yếu tố như mức phí, thời gian, số tiền đầu tư, vốn…

Những quỹ tương hỗ:

  • Schwab mức phí 0.02%, đầu tư tối thiểu 100 USD.
  • Fidelity mức phí 0,015% với loại cổ phiếu là FXAIX, không có giá trị tối thiểu.
  • Quỹ VFINX mức phí 0.14%, đầu tư tối thiểu 3.000 USD

Quỹ ETF:

  • Vanguard S&P 500 ETF mức phí 0,03%/ năm
  • iShares Core S&P 500 mức phí 0,04% /năm
  • Quỹ SPDR S&P 500 ETF mức phí 0,0945%

Những ý kiến về S&P 500 trong tương lai

Điều cần lưu ý về thị trường giao dịch chứng khoán

Những dự đoán về S&P 500 trong tương lai
Những dự đoán về S&P 500 trong tương lai

Tổng thống Hoa Kỳ đã xem xét và cắt giảm thuế các các hoạt động sinh lợi nhuận từ kinh doanh bằng việc tăng mức giá của chứng khoán đã khiến cho tinh thần tại Wall có sự thay đổi.

Khi có lệnh pháp hành giúp tăng trợ cấp thất nghiệp thì người dân Mỹ được giảm bớt thuế trả lương. Sự hiệu quả và vấn đề hợp pháp của điều luật này được bàn luận khá nhiều.

Những vấn đề về covid 19 thì Nga đã là quốc gia đầu tiên đăng ký vắc xin. Tuy nó còn khá nhiều vấn đề về thử nghiệm nhưng cũng đã thúc đẩy hy vọng cho mọi người. 

Khía cạnh về kỹ thuật

Covid 19 làm cho chứng khoán xảy ra tình trạng bán ra nhiều vào tháng 3 và mức giá cao nhất giảm 20%. Nhưng đến tháng 4 S&P 500 đã tăng lên 20% nên hoạt động của nó đã đúng về quỹ đạo, khi thị trường tăng lên thì đồng nghĩa rủi ro cũng sẽ tăng. 

Sau thời gian giảm giá thì thị tường đã tăng lên được khuyến khích bởi  mức tài chính chưa từng có. Nó được kỳ vọng kinh tế có sự phục hồi tại các lĩnh vực bao gồm công nghệ.

Trong thời gian tới, chỉ số S&P 500 có thể đạt mức mới, nếu nó thật sự xảy ra thì thị trường sẽ giảm tại 2020 và hình thành giai đoạn giảm mức giá thấp nhất từng có.

Những yếu tố kỹ thuật liên quan đến S&P 500
Những yếu tố kỹ thuật liên quan đến S&P 500

Những số liệu liên quan đến S&P 500

3.385,15 Là mức giá đóng cửa khó tin của S&P500, tại phiên giao dịch thứ 3 của tuần S&P500 đã có xu hướng giảm từ mức cao nhất cuống $3.328, và đóng cửa ở $3.333,69. Chỉ số đóng cửa cuối giảm 0.8% và trái ngược so với sự gia tăng trước đó, giảm 50 điểm khi ngày giao dịch 2 kết thúc với 1.5% với mốc 3.385,15. Dù vậy nhưng chỉ số S&P 500 vẫn có thể đạt kỳ vọng trong thời gian tới.

Các chuyên gia cho rằng thị trường coronavirus sẽ ngắn chỉ với 1.1 tháng và sẽ có sự phục hồi nhanh chóng.

Nhưng cho dù S&P 500 đã xác lập được kỷ lục mới nhưng vẫn chưa đáp ứng được về thị trường với mức giá mới. Thị trường được đánh giá là có mức giá tăng khi nó hồi phục được 20% so với mức giá thấp và không có xu hướng giảm trong 6 tháng liên tục.

Thế nên S&P 500 vẫn không được xem là thị trường tăng giá dù nó có khả năng cao khi nó loại được khả năng sụp đổ tại thị trường xảy ra đột ngột trong thời gian vài tuần.

Với những thông tin về s&p 500 là gì mà TraderForex đã chia sẻ đến các bạn như ở bài viết trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về chỉ số này và có chiến lược áp dụng hiệu quả nhất.

Trả lời