fbpx

Trailing Stop là gì? Hướng dẫn giao dịch với Trailing Stop hiệu quả

Khác với lệnh Stop loss hay Take profit khi tự động đóng giá điểm đã cài đặt sẵn thì Trailing Stop lại hướng tới sự di chuyển tự động theo chiều xu hướng của lệnh. Chính vì vậy, lệnh Trailing Stop là một công cụ cực kỳ linh động và mang lại rất nhiều lợi ích cho các Trader. Vậy, Trailing Stop là gì? Cách thức hoạt động lệnh Trailing Stop như thế nào? Những lưu ý gì khi tham giao nhập lệnh này? sau đây hãy cùng chúng tôi lần lượt trả lời những câu hỏi này nhé. 

Tìm hiểu Trailing Stop là gì
Tìm hiểu Trailing Stop là gì

Trailing Stop là gì?

Trailing Stop là một loại lệnh cắt lỗ hiệu quả và nó được hoạt động khi luôn di chuyển cùng chiều với xu hướng lệch. Có thể hiểu đơn giản là khi bạn yêu cầu thực hiện một lệnh nào đó tại Trailing Stop và lệnh đó đang sinh lãi, thì con số lãi đó sẽ không cố định mà được luân phiên dịch chuyển lên cao dần theo một quy định số pip nhất định.  

Điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư luôn giữ được một phần lớn lợi nhuận trong các giao dịch, ngay cả khi giá có biểu hiện giảm dần theo chiều ngược lại của xu hướng đã dự báo trước đó thì Trailing Stop cũng sẽ không di chuyển ngược lại mà sẽ đứng yên một chỗ và chuyển dần sang một công cụ mới là stop loss tĩnh thực sự.

Trailing Stop là một loại lệnh thuộc nền tảng MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5), mục đích chủ yếu của lệnh này chính là hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy đến với người dùng lệnh. Đối với giao dịch Forex, lệnh Trailing Stop được hình thành dựa trên chỉ số Points nhỏ nhất và phụ thuộc vào các Broker khác nhau cũng như các loại tài sản mà Broker quy định.

Tại sao lại sinh ra Trailing Stop?

Trailing Stop quan trọng như thế nào với giao dịch forex
Trailing Stop quan trọng như thế nào với giao dịch forex

Để có được một giao dịch thành công thì cho dù bạn hướng đến sự đầu tư dài hạn hay ngắn hạn thì một yêu cầu bắt buộc là bạn phải xác định được thời điểm nên rút lệnh và thu lợi nhuận.

Đây là một điều cực kỳ quan trọng tạo nên thành công của mỗi giao dịch. Thông thường mỗi nhà giao dịch đều có quyết định vào lệnh nhanh hơn là rút lệnh. Bởi lẽ nếu họ đang có một giao dịch sinh lời thì việc quyết định rút lệnh thời điểm nào là hợp lý là rất khó khăn. Bởi lẽ ai ai cũng muốn kiếm được nhiều tiền cho nên sự tham lam đó sẽ đánh bại lý trí và tạo nên một thất bại bất ngờ mà bạn không thể trở tay. 

Những thứ cảm xúc như thế này không phải là một chiến lược tốt để thực hiện các quyết định mua/bán trên thị trường. Để tránh việc cảm xúc làm ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch, Trailing Stop đã ra đời. Lệnh Trailing Stop sẽ dịch chuyển theo số lời mà bạn hiện có, mãi đến khi có sự thay đổi giá xảy ra thì lệnh mới trở thành một lệnh stop loss tĩnh.

Nhờ vậy, bạn sẽ luôn xác định được thời điểm thoát lệnh tối ưu và hiệu quả nhất, điều này vừa đảm bảo thu về một số lợi nhuận đáng kể, đồng thời giúp bạn tránh được các rủi ro cùng những khoản thua lỗ không mong muốn.

Đánh giá lệnh Trailing Stop

Trailing Stop là công cụ cực kỳ hữu ích cho các giao dịch. Nó như là một lời nhắc các Trader tỉnh táo khi mua bán giao dịch trực tuyến. Do vậy, rất nhiều Trader đã sử dụng lệnh này. Việc sử dụng lệnh đúng cách, đúng lúc thì sẽ mang lại những lợi ích ngoài mong đợi. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng kết lại những ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng Trailing Stop :

Đánh giá các giao dịch với Trailing Stop
Đánh giá các giao dịch với Trailing Stop

Ưu điểm

Lợi nhuận không giới hạn: bạn sẽ không thể dự đoán được xu hướng giá sẽ tăng hay giảm bao nhiêu trong thời gian nào. Vì thế nếu trường hợp như đặt một lệnh limit order tại mức giá cố định và thực hiện chốt lời quá sớm khi mà xu hướng vẫn tăng mạnh thì lợi nhuận có thể thu về sẽ không được tối ưu nhất.

Chính vì điều này sẽ làm bạn có nhiều sự hối tiếc. Nhưng khi bạn sử dụng nút lệnh Trailing loss với mức giá chốt lời chủ động và linh động, lệnh sẽ giúp bám sát vào giá của thị trường và có thể tối đa hóa được mức lợi nhuận có thể thu về. 

Ngoài ra việc có thể tự động hóa sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Khi sự di chuyển của lệnh Trailing Stop là hoàn toàn được tự động bởi hệ thống, vì thế bạn sẽ không cần phải thực hiện các thao tác thủ công để cập nhật diễn biến giá của thị trường thường xuyên để sử lệnh.

Nhược điểm

Mặc dù tính tối ưu hóa của Trailing Stop có rất nhiều ưu điểm nhưng cũng không có gì để đảm bảo rằng là bạn sẽ khớp lệnh với mức giá của lệnh Trailing Stop. Một giá mà có sự biến động nhanh chóng mà đặc biệt với các loại tài sản chính được rất ít người giao dịch thì việc có thể khớp lệnh được một mức được tự động tính trước lại càng khó khăn hơn. 

Những tài sản chính với mức biến động lớn và cực kỳ nhanh chóng sẽ rất khó để có thể thực hiện lệnh dừng lỗ một cách tối ưu nhất. Khi bạn giao dịch quá thấp so với sự biến động thì khả năng lớn lệnh Trailing Stop không thể tối ưu hoá và đa phần là sẽ không khớp lệnh.

Một điều là nếu người chơi quá phụ thuộc vào tính năng của lệnh này thì lâu dài sẽ mất đi khả năng phán đoán cũng như quyết định – một đặc điểm thực sự cần thiết trong giao dịch trực tuyến.

Cách thức hoạt động của lệnh Trailing Stop?

Cách thức hoạt động với lệnh Trailing Stop
Cách thức hoạt động với lệnh Trailing Stop

Các Trader có thể đặt ngay lập tức một lệnh Trailing Stop khi mới vào một vị thế hoặc người chơi cũng có thể đặt lệnh Trailing Stop dưới dạng như là một lệnh chỉ giảm với mục đích giảm hoặc đóng vị thế đang mở. 

Đối với một giao dịch Long

Đối với trường hợp cài đặt lệnh Trailing Stop để bán ra, giá kích hoạt lệnh phải cao hơn giá vào lệnh giao dịch. Giá lệnh Trailing Stop sẽ được định mức tăng dần theo một tỷ lệ phần trăm nhất định. Một mức giá Trailing Stop mới sẽ được hình thành khi xu hướng giá tăng lên.

Cho nên khi giá có xu hướng giảm thì lệnh sẽ điều chỉnh dừng. Một lệnh bán sẽ được thiết lập nếu giá có sự biến động nhiều hơn so với tỷ lệ hồi vốn đã được mặc định trước cùng mức giá cao nhất và đạt đến mức giá Trailing Stop. Giao dịch sẽ được hệ thống lệnh linh hoạt đóng lại với lệnh bán theo giá thị trường nêu trên. 

Đối với một giao dịch Short

Đối với trường hợp đặt lệnh Trailing Stop mua vào, giá kích hoạt lệnh phải thấp hơn giá vào lệnh giao dịch. Giá Trailing Stop sẽ có sự giảm dần theo một tỷ lệ phần trăm nhất định.

Một mức giá Trailing Stop mới sẽ được hình thành nếu xu hướng giá đang giảm xuống. Khi xuất hiện trường hợp xu hướng giá tăng, giá Trailing Stop sẽ ngừng điều chỉnh. Một lệnh mua sẽ được thiết lập nếu giá có sự biến động nhiều hơn tỷ lệ hồi vốn định trước cùng mức giá thấp nhất và đạt đến mức giá Trailing Stop. Hệ thống sẽ tự động đóng giao dịch bằng lệnh mua theo giá thị trường. 

Lưu ý: Người chơi đảm bảo phải đáp ứng đủ hai điều kiện bắt buộc đã nêu trên đó là giá kích hoạt tối thiểu và tỷ lệ hồi vốn theo mức quy định để có thể kích hoạt được lệnh Trailing Stop.  

Điểm khác biệt giữa lệnh Trailing Stop và Stop Loss

1. Lệnh Stop Loss giúp cắt lỗ thụ động, ngược lại lệnh Trailing Stop đồng thời tối ưu hóa việc chốt lời và cắt lỗ cho giao dịch của người chơi. 

2. Lệnh Stop Loss được quy định cố định lệnh và phải được đặt lại theo cách thủ công, còn lệnh Trailing Stop sẽ linh hoạt hơn và tự động lên xuống theo sự biến động của thị trường giá.

Cách cài đặt Trailing Stop

Cách cài đặt Trailing Stop
Cách cài đặt Trailing Stop

Để cài đặt Trailing Stop trên nền tảng Metatrader 4 hoặc Metatrader 5 cũng cực kỳ đơn giản và nhanh chóng.

  • Bước 1: Truy cập tài khoản cá nhân của bạn tại một sàn giao dịch. Chọn danh mục sản phẩm và lựa chọn một loại sản phẩm bạn muốn thực hiện giao dịch 
  • Bước 2: Nhấn chuột phải vào cặp tiền cần điều chỉnh và đặt lệnh, chọn Trailing Stop, sau đó nhấn vào Custom
  • Bước 3: Tiếp theo bạn sẽ thực hiện việc điều chỉnh mức giá tự động dời điểm cắt lỗ nhất định mà bạn mong muốn, sau đó bấm OK.

Lưu ý: Giá của lệnh Trailing Stop được tính theo point, do đó nếu xu hướng giá tăng lên bao nhiêu thì lệnh Trailing Stop sẽ dịch chuyển theo tỷ lệ tăng dựa theo số point đã được cài sẵn. Do đó để cài đặt lệnh Trailing Stop vào các giao dịch được chính xác và phù hợp nhất, các nhà đầu tư cần tìm hiểu, đánh giá và phân tích sự biến động giá sao cho chính xác.

Cách sử dụng lệnh Trailing Stop hiệu quả

Cách sử dụng hiệu quả và tối ưu nhất nút lệnh Trailing Stop là gì? Trailing Stop mang rất lại rất nhiều lợi ích và tính năng thú vị cho các trader. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng thành công với các giao dịch Trailing Stop mà bạn phải có phương pháp mới mang lại hiệu quả tối ưu. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn có thể thực hiện các giao dịch này một cách hiệu quả nhất.

Sử dụng Trailing Stop một cách hiệu quả
Sử dụng Trailing Stop một cách hiệu quả

Sử dụng Trailing Stop ở mức chịu được các rủi ro

Người chơi cần xác định được mức độ thất bại có thể chịu đựng được (R) và thiết lập các mốc trailing 1R, 2R…nR là một chiến thuật cực kỳ đơn giản để sử dụng được Trailing Stop. 

  • Đối với thị trường đang có sự thay đổi và biến động lớn thì bạn có thể xem xét và cân nhắc đặt Trailing Stop từ 2R trở lên. 
  • Nếu mức độ biến động thấp không quá ảnh hưởng đến giao dịch thì bạn nên thiết lập Trailing Stop tại mức hòa vốn 1R. Điều này có thể giúp bạn tối ưu hóa vốn và có thể thu về được một mức lợi nhuận tối đa nhất trước khi thị trường đi vào xu hướng giảm mạnh sau đó.

Sử dụng Trailing Stop ở vùng hỗ trợ và kháng cự

Một cách sử dụng Trailing Stop hiệu quả và tối ưu nhất mà các nhà giao dịch không nên bỏ qua là việc thiết lập lệnh ở mức hỗ trợ – kháng cự. Khi này người chơi có thể dựa vào đường hỗ trợ kháng cự để bạn xác định được đỉnh và đáy trong cùng một xu hướng. 

Trong trường hợp khó khăn trong việc xác định đỉnh và đáy thì bạn có thể  đặt lệnh Trailing Stop theo mức giá ở ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Sử dụng Trailing Stop ở mức trung bình vượt

Phương pháp này chính là việc Traders sẽ cài đặt lệnh Trailing Stop trượt cùng với đường MA hay còn gọi là đường trung bình động. Thông thường các loại đường MA phổ biến sẽ là MA20 và SMA 20. Tùy theo nhu cầu và mục đích đầu tư dài hạn hay ngắn hạn mà người chơi có thể linh động lựa chọn việc  tăng hay giảm đường trung bình trượt lại.

Sử dụng tín hiệu của PSAR

Đây được xem là một chiến thuật vô cùng hiệu quả và cơ bản với mỗi người chơi. Bạn có thể đặt lệnh Trailing Stop bằng việc sử dụng PSAR. Khi thấy biểu đồ nến chạm gần tới chấm Parabolic SAR thì hãy thực hiện thao tác đặt lệnh Trailing Stop ở mức PSAR gần nhất. Bởi đây là tín hiệu báo động về xu hướng giá đảo chiều chuẩn bị xảy ra và bạn có thể chốt lời ở mức cao nhất.

Đặt Trailing Stop ở mức X – nến

Với chiến thuật này bạn sẽ tận dụng việc sử dụng giá cao nhất và giá thấp nhất của cây nến trước đó. Bạn có thể kết hợp vận dụng nhiều những tin hiệu khác hoặc dựa vào mục đích và điều kiện đặt lệnh của mình là dài hạn hay ngắn hạn để đặt lệnh sao cho hợp lý nhất.

Ví dụ: Nếu bạn sử dụng 3 cây nến để phân tích và muốn mở vị thế ngắn hạn thì hãy tập trung đặt lệnh ở điểm cao nhất của 3 cây nến đó. Ngược lại nếu bạn hướng đến việc mở vị thế dài hạn thì hãy chú ý việc đặt lệnh ở điểm thấp nhất của 3 cây nến.

Đặt lệnh Trailing Stop ở mức Bar plus

Cũng giống như chiến thuật trước đó, việc đặt lệnh Trailing Stop này cũng sử dụng cây nến trước đó. Tuy nhiên bạn sẽ sử dụng những cây nến mới xuất hiện. Bạn sẽ đặt lệnh Trailing Stop ở vị trí đỉnh cao nhất của nến mới và cộng thêm vài pip. Để xác định số pip được cộng thêm vào sẽ dựa vào phần trăm của chỉ bảo ATP. Chẳng hạn nếu chỉ báo ATR là 60 pip thì bạn sẽ cộng thêm 30 pip tức 50% của ATR.

Cách hạn chế rủi ro khi giao dịch với lệnh Trailing Stop

Cách giảm rủi ro khi giao dịch với Trailing Stop
Cách giảm rủi ro khi giao dịch với Trailing Stop

Một trong những điều kiện khó nhất khi thực hiện lệnh Trailing Stop là bạn phải tính được chỉ số khoảng cách Pip cần đặt, nếu bạn tính được số pip bạn sẽ dính cước ngay. Ví dụ nếu bạn đặt luôn cho một lần giao dịch là 120 points thì có thể bị đá Stop Loss ngay lập tức chính vì vậy bạn cần tìm ra một công thức để có thể tính Trailing Stop.

Để tính khoảng cách Trailing Stop theo các Time Frame khác nhau, chúng ta có thể áp dụng ATR (Average True Range để tính toán trên Timeframe D1 để tìm ra công thức tính chung:

Công thức tính khoảng cách Trailing Stop với lệnh Buy (TLB)

TLB = Market Price – ATR*150%

Công thức tính khoảng cách Trailing Stop với lệnh Sell (TLS)

TLS = Market Price + ATR*150%

Lưu ý: Công thức này sẽ chỉ áp dụng khi đã có Take Profit 1 và Take profit 1 đủ điều kiện tính phải lớn hơn ATR nếu là lệnh dài hạn. Một bí quyết tiếp theo để điều chỉnh chỉ số Trailing Stop hiệu quả hơn là việc người chơi phải tìm hiểu kỹ các chỉ số RSI và khi quan sát thấy chỉ số RSI đã chạm vùng quá bán hoặc quá mua, thì bạn nên ưu tiên điều chỉnh khoảng cách Trailing Stop bằng đúng với ATR hoặc chỉ bằng 80% ATR mà thôi.

Một vài lưu ý khi sử dụng lệnh Trailing Stop

Như chúng tôi đã phân tích ở trên, bạn không nên quá phụ thuộc vào lệnh Trailing Stop bởi lẽ dù đây là một lệnh linh động nhưng nó cũng chịu sự tác động của bạn. Vì vậy bạn phải có sự đánh giá và nắm bắt thông tin tốt bên cạnh đó, khác với 1 lệnh tĩnh được cài đặt sẵn trên máy chủ như Stop Loss hoặc Take Profit, việc đặt lệnh Trailing Stop phải được thực hiện bắt buộc trên phần mềm MT4 hoạt động không được phép tắt đi.

Nghĩa là nếu bạn đóng hay tắt ngang các phần mềm MT4 hoặc MT5 thì Trailing Stop sẽ tự động ngắt và không hoạt động. Và khi bạn mở lại phần mềm thì lệnh Trailing Stop sẽ hoạt động trở lại. Như vậy, nếu bạn muốn tắt máy hay thiết bị của mình nhưng vẫn muốn lệnh được hoạt động trong thời gian đó thì bạn bắt buộc phải có VPS chạy độc lập để duy trì lệnh Trailing Stop.

Một vài lưu ý khi sử dụng lệnh Trailing Stop
Một vài lưu ý khi sử dụng lệnh Trailing Stop

Một tính năng khác nữa của Trailing Stop là tốc độ xử lý của lệnh chỉ được 1 lần cho 1 lệnh. Cho nên khi bạn thực hiện nhiều lệnh Trailing Stop cùng một lúc thì chỉ có duy nhất lệnh đặt cuối cùng gần nhất sẽ chạy, còn những lệnh khác sẽ dừng và không hoạt động cho đến khi lệnh trước đó chạy xong. Lưu ý điểm này để tránh nhầm lẫn và chịu nhiều rủi ro nhé. 

Vậy bạn đã nắm rõ lệnh Trailing Stop là gì chưa? Như chúng tôi đã chia sẻ và phân tích ở trên, Lệnh Trailing Stop thực sự là một công cụ hữu ích và tiện lợi cho các nhà đầu tư và giao dịch có thể tham khảo và áp dụng trong quá trình thực hiện các giao dịch mua bán trên thị trường tài chính trực tuyến.

Việc sử dụng lệnh này thực sự hiệu quả và tối đa hóa được lợi nhuận thu về nếu có các giao dịch thắng do vậy, hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư và giao dịch trên thế giới đã áp dụng nút lệnh này trong các giao dịch của họ. Nếu bạn muốn nâng cao tỷ lệ chiến thắng và lợi nhuận thu về trên sàn giao dịch, bạn hãy tìm hiểu kỹ và tiến hành thực hiện thử nghiệm nút lệnh này để thấy được những hiệu quả rõ rệt hơn nhé.

Rate this post

Bài viết liên quan:

Trả lời