Momentum là gì? Hướng dẫn cách đọc, giao dịch chỉ số Momentum

Chỉ số Momentum là gì? Đây là một khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế, tài chính. Tuy nhiên đối với những người mới tham gia lĩnh vực này thì chắc chắn đều có chung câu hỏi chỉ báo Momentum là gì, có đặc điểm gì và được sử dụng ra sao. Hãy cùng tìm hiểu tất cả những thông tin về loại chỉ số này và khám phá cách sử dụng, cách thiết lập chỉ số trong bài viết dưới đây.

Những thông tin cơ bản giải thích chỉ số Momentum là gì?

Khái niệm Momentum

Trước hết, hãy cùng tìm hiểu xem chỉ số Momentum là gì. Đây là một chỉ số đo lường được dùng để phân tích kỹ thuật, đo lường tỷ lệ % tăng hoặc giảm giá trong một khoảng thời gian xác định cụ thể. Chỉ báo Momentum sẽ dựa vào việc so sánh các giá trị hiện tại và quá khứ để phản ánh xu hướng, đánh giá tốc độ biến đổi của giá cả trong một khoảng thời gian nào đó.

Trong Forex, Momentum được hiểu là động lượng hay động lực. Và dựa vào yếu tố xu hướng để xét xem Momentum của xu hướng đó mạnh hay yếu. Từ đó, với những nhận định này thì nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định một cách hợp lý nhất.

Công thức tính chỉ báo Momentum là gì?

Chỉ báo Momentum có công thức như sau:

Momentum = (Close_i / Close_i-n ) x 100

Trong đó:

• Close_i : Giá đóng cửa tại phiên giao dịch lần thứ i

• Close_i-n: Giá đóng cửa tại phiên giao dịch lần thứ i-n

• n: Khoảng thời gian xác định dựa vào chiến lược riêng của mỗi nhà đầu tư. Giá trị của n trong phần mềm MT4 sẽ được mặc định là 14 và công thức cũng được mặc định như trên.

Trong một vài trường hợp, giá trị của chỉ số Momentum sẽ được tính bằng công thức tối giản hơn, đó là:

Momentum = Close_i  – Close_i-n

Nếu như công thức phía trên phản ánh cụ thể về tốc độ thay đổi của giá với đơn vị % thì ở cách tính này, chỉ báo Momentum chỉ phản ánh sự thay đổi trong độ lớn của giá.

Những đặc điểm của chỉ số Momentum

Sau khi tìm hiểu được chỉ báo Momentum là gì, cùng traderforex xem qua các đặc điểm của Momentum nhé. Đường Momentum sẽ dao động xung quanh đường 100 và khoảng cách giữa hai đường này càng xa nghĩa là giá biến động càng mạnh. Chỉ báo này có thể được dùng trong bất cứ thời điểm nào.

Giả sử: Chỉ báo Momentum được thiết lập trên khung thời gian H1 với n=14 với Momentum = 100, 2 đường này cắt nhau thì chứng tỏ giá đóng cửa tại thời điểm đang xem xét sẽ bằng với giá đóng cửa trong khoảng thời gian n, nghĩa là 14 giờ trước. Với momentum < 100 nghĩa là giá tại thời điểm xét thấp hơn giá 14 giờ trước và tương tự với momentum > 100.

Tốc độ di chuyển của giá được phản ánh qua khoảng cách giữa đường Momentum và đường 100. Ví dụ Momentum = 110 % so với Momentum = 105% nghĩa là giá đang tăng với lực mạnh hơn. Ngược lại, Momentum = 98% đồng nghĩa với việc giá đang giảm với lực mạnh hơn Momentum = 99%.

Ứng dụng của chỉ số Momentum

Chỉ số Momentum cung cấp cho các nhà đầu tư của chúng ta 3 tín hiệu cụ thể như sau:

• Loại tín hiệu khi mà đường Momentum giao nhau với đường 100.

• Tín hiệu khi mà đường Momentum giao nhau với đường trung bình di động.

• Tín hiệu phân kỳ hội tụ giữa chỉ báo Momentum với đường giá.

Cách đọc chỉ số Momentum

Chỉ số Momentum xuất hiện khá nhiều trên thị trường chứng khoán và có ảnh hưởng không nhỏ tới túi tiền của các trader thường xuyên đầu tư mạnh tay. Sự tăng giảm của giá chứng khoán theo thời gian được quyết định bởi mức độ mạnh yếu của chỉ số này.

Khi quan sát biểu đồ chứng khoán tại các sàn giao dịch, nếu chỉ báo Momentum lớn hơn 100 tức là giá hiện tại của chứng khoán cao hơn phiên giao dịch trước. Vì vậy các trader cần có cái nhìn tổng quan nhất và quan tâm đến cả những cổ phiếu đang giảm sút bởi nếu Momentum nhỏ hơn 100 tương đương với tỷ giá giao dịch hiện tại đang thấp hơn trước đó.

Ngày nay, các chỉ số Momentum đã được tính toán chính xác nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại. Vì vậy khi tham gia các sàn giao dịch, bạn sẽ không cần tự tay tính toán chỉ số này mà chỉ cần vài cú nhấp chuột. Các thông tin sẽ hiển thị đầy đủ và cụ thể trên sàn giao dịch.

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Momentum

Tín hiệu khi Momentum giao nhau với đường 100

Vị trí giao nhau giữa đường Momentum với đường 100

Momentum thường nằm phía trên hoặc phía dưới đường 100 do giá trên thị trường forex luôn biến đổi không ngừng. Khi Momentum giao nhau với đường 100 thì đây là những thời điểm thị trường xuất hiện các tín hiệu mua hoặc bán nhưng những tín hiệu này không quá mạnh.

Nếu Momentum giao nhau với đường 100 theo hướng từ dưới lên trên nghĩa là ưu thế đang thuộc về các nhà đầu tư ở vị thế Long (mua). Vì vậy đây là tín hiệu để các bạn truy cập lệnh Buy bởi khả năng cao giá sẽ tiếp tục tăng. Tương tự như vậy, nếu hướng cắt của Momentum với đường 100 là từ trên xuống dưới nghĩa là ưu thế thuộc về phe bán (Short) và bạn sẽ sử dụng tín hiệu này để vào lệnh Sell bởi giá sẽ có khả năng tiếp tục giảm.

Thực tế, tần suất giao cắt của Momentum với đường 100 là khá nhiều. Mỗi lần giao cắt có nghĩa là sẽ có một đợt tăng hoặc giảm giá mới xuất hiện. Tuy nhiên, những đợt tăng giảm này sẽ diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Đôi khi chỉ là một xu hướng chung đang trong đợt retest. Vì thế bạn cần hết sức chú ý nếu không sẽ đặt lệnh ngược lại với xu hướng chung đó.

Bạn hãy sử dụng tín hiệu này khi xác định được giá đang đi của một xu hướng chung bất kỳ. Sau đó tìm các điểm giao cắt để đặt lệnh cho hợp lý.

Ví dụ về đường Momentum với đường 100

Lấy ví dụ như hình trên, có thể thấy xu hướng chung là xu hướng tăng. Bạn có thể chờ đợi một đợi retest nào đó khi Momentum giảm xuống đường cắt 100. Trước khi giá lại tiếp tục tăng trở lại theo xu hướng chung. Tại thời điểm Momentum cắt đường 100 theo hướng từ dưới lên, hãy vào lệnh Buy và xác nhận lại tín hiệu với ít nhất 3 cây nến tăng sau đợt retest. Tại tại đáy gần nhất trước đó, hãy Stop-loss và take-profit để lợi nhuận gấp 2 lần stop-loss.

Tuy nhiên vì tần suất giao cắt của Momentum với đường 100 là khá dày đặc nên cá tín hiệu nhận được là khá yếu. Do đó hãy kết hợp sử dụng một số chỉ báo kỹ thuật khác song song với chỉ số Momentum.  

Tín hiệu khi Momentum giao cắt với đường trung bình di động MA

Thiết lập đường trung bình di động MA

Bên cạnh đường 100, đường trung bình di động MA cũng thường xuyên được các chuyên gia sử dụng để phân tích kĩ thuật. Những điểm có khả năng giá sẽ đảo chiều và bắt đầu một xu hướng mới tại đó sẽ được tín hiệu giao cắt của Momentum và đường MA tìm ra. Thông thường, bạn sẽ thiết lập đường MA với số kỳ là 9, 14, 21 hoặc tùy lựa chọn của bạn. Độ mượt sẽ tỷ lệ thuận với độ dài của số kỳ, tuy nhiên tín hiệu nhận được sẽ chậm hơn so với tốc độ biến động giá.

Ví dụ về momentum với đường MA

Lệnh Buy khi Momentum cắt MA theo chiều từ dưới lên và lệnh Sell khi cắt từ trên xuống là ý tưởng cơ bản của tín hiệu này tuy nhiên vẫn ở mức khá thô sơ. Các bạn chỉ nên nhận tín hiệu trong trường hợp Momentum rơi vào vùng quá bán (oversold) hoặc quá mua (overbought) hoặc hãy sử dụng tín hiệu này theo những giao dịch đi theo xu hướng trung trước đó.

Bạn có thể dựa vào khoảng cách của Momentum với đường 100 để nhận biết giá rơi vào vùng quá mua hoặc quá bán. Giá rơi vào 2 vùng này được xác định khi khoảng cách với đường 100 là khá xa và khả năng một xu hướng mới sắp bắt đầu với sự điều chỉnh tăng/ giảm sắp diễn ra. Để chắc chắn và yên tâm hơn, bạn cũng có thể nhận biết vùng quá mua và quá bán bằng cách kết hợp với chỉ báo RSI.

Như trong hình trên, chỉ báo RSI có tín hiệu quá bán xuất hiện trước và điều này báo hiệu khả năng điều chỉnh tăng trở lại của thị trường là khá lớn. Khi đó, hãy chờ đợi Momentum cắt MA theo hướng từ dưới lên để vào lệnh Buy và Stop-loss tại đáy gần nhất trước đó, đồng thời take-profit để lợi nhuận cao gấp đôi stop-loss.

Tín hiệu phân kỳ hoặc hội tụ giữa đường giá với đường Momentum

• Khi đáy sau được tạo bởi Momentum cao hơn đáy trước nhưng đáy sau được tạo bởi giá lại thấp hơn đáy trước thì sẽ xảy ra hội tụ.

• Khi Momentum tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nhưng giá lại tạo đỉnh sau cao hơn thì xảy ra phân kỳ.

Giả sử thị trường đang có xu hướng tăng trước khi xuất hiện phân kì giữa giá và chỉ báo Momentum thì sau đó, giá sẽ đảo chiều và bắt đầu xu hướng mới từ tăng sang giảm.

Trường hợp xuất hiện hội tụ giữa giá và chỉ số Momentum cũng tương tự như vậy.

Tuy nhiên khi có hội tụ và phân kỳ, các tín hiệu xuất hiện thường là các tín hiệu yếu. Vì thế đó rất dễ là những tính hiệu sai nếu giá đang trong một xu hướng mạnh. Do đó việc phân tích sự đảo chiều của giá trong trường hợp này chỉ mang tính chất tương đối và không nên sử dụng các tín hiệu này một cách độc lập mà không kết hợp với các chỉ báo khác.

Cần lưu ý những tín hiệu giá đảo chiều khi hội tụ và phân kỳ đều là các tín hiệu yếu và rất hay bị sai khi giá đang trong một xu hướng mạnh. Do đó, bạn không nên sử dụng duy nhất tín hiệu này mà hãy kết hợp sử dụng các chỉ báo kĩ thuật khác bởi việc phân tích sự đảo chiều của giá dựa vào các tín hiệu như đã nói phía trên chỉ mang tính chất tương đối và cơ bản.

Tín hiệu xu hướng đảo chiều với Momentum

Trong chiến lược động lượng này, chỉ báo Momentum được dùng để xác định các điểm đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên các trader hoàn toàn có thể kết hợp với những công cụ khác để loại bỏ các tín hiệu sai nhằm đạt được độ chính xác cao nhất.

Chỉ báo Momentum và Kênh Keltner

Một công cụ chỉ báo khác có thể sử dụng trong trường hợp này là kênh Keltner. Kênh Keltner sẽ tìm các khu vực giá đảo chiều bằng cách sử dụng dải trên và dải dưới. Hãy cùng nghiên cứu các tín hiệu giao dịch với chỉ báo Momentum và kênh Keltner.

Khi cả hai chỉ báo đều đang cho thấy tín hiệu giá đảo chiều thì đó chính là tín hiệu giao dịch. Riêng với chỉ báo Momentum, bạn có thể quan sát và vẽ các điểm cực trị của chỉ số này trên biểu đồ giao dịch trong khoảng thời gian mong muốn. 

Ví dụ cụ thể về chỉ số Momentum và Kênh Keltner

Giả sử khi chỉ số Momentum indicator hiếm khi nhỏ hơn 98 và lớn hơn 103 thì khi đó:

Tín hiệu mua: Trong xu hướng giảm, tín hiệu mua xuất hiện khi giá chạm vào dải dưới kênh Keltner và chỉ báo Momentum chạm ngưỡng hoặc vượt quá ngưỡng cực trị dưới (98).

Tín hiệu bán: Trong xu hướng tăng, tín hiệu bán xuất hiện khi giá chạm vào dải trên kênh Keltner và chỉ báo Momentum chạm ngưỡng hoặc vượt ngưỡng cực trị trên (103).

Tín hiệu thoát: Tín hiệu thoát xuất hiện khi giá chạm dải Keltner khác còn chỉ báo Momentum chạm điểm cực trị ngược lại.

Giao dịch xu hướng đảo chiều thường khá phổ biến với chỉ báo Momentum phân kì và cực trị.

Lấy một ví dụ dễ hiểu: một chiếc xe tải khi quay đầu xe rất khó có thể giữ nguyên tốc độ đang di chuyển, vì vậy nó cần giảm tốc độ trước khi rẽ. Tương tự như thế, khi một xu hướng được thiết lập và đang hoạt động mạnh mẽ, trước khi có sự đảo chiều, nó cũng cần phải giảm tốc độ được tính bằng động lượng. Vì vậy các chiến lược này thường chỉ đạt hiệu quả nhất sau một xu hướng và không nên sử dụng khi vắng bóng xu hướng trên thị trường. Bên cạnh đó, các khung thời gian dài hạn sẽ là điều kiện tốt để chúng hoạt động tốt hơn, cụ thể là từ H1 trở lên.

Xem thêm về chỉ báo MACD tại đây!

Làm thế nào để thiết lập Momentum trong MT4

Bạn hãy thực hiện theo các chỉ dẫn sau đây nếu muốn mở chỉ báo Momentum trong phần mềm MT4:

Chọn Insert, Indicators, Oscillators, Momentum tại thanh Menu

Sau đó, màn hình hộp thoại cài đặt chỉ báo Momentum sẽ xuất hiện như hình dưới đây.

Tại hộp thoại này, bạn tiến hành cài đặt thông số tại các tab sau:

• Parameters: Nhập số kỳ vào ô Period (tại MT4 sẽ được mặc định là 14), chọn loại giá tại ô Apply to và giá sẽ được dùng để đóng cửa. Chọn style và màu sắc cho Momentum.

• Level: Thiết lập đường 100 với nút Add, tự chọn màu sắc và style. 

• Visualization: Chọn khung thời gian chỉ báo sẽ hiển thị

Sau khi cài đặt xong mỗi tab, chọn OK.

Trên đồ thị chỉ báo Momentum, tạo đường trung bình di động MA.

Chọn Moving Average tại mục Navigator trong nhóm chỉ báo xu hướng trend. Tiếp tục giữ chuột và kéo thả chỉ báo vào khung đồ thị Momentum đã tạo. Khi đó hộp thoại cài đặt MA sẽ hiện ra như hình sau:

Thực hiện tương tự như cài đặt chỉ báo Momentum. Bạn có thể thay đổi giá trị của số kỳ cho đường trung bình tại ô Period với mặc định là 21.

Tại mục MA method, chọn Simple (phương pháp trung bình trượt đơn giản). Tại mục Apply to, chèn MA và Momentum bằng cách chọn First Indicator’s Data.

Cách cài đặt chi tiết Momentum indicator trên Tradingview

Tradingview hỗ trợ miễn phí sử dụng một số chỉ báo phổ biến. Trong đó có Momentum Indicator. Việc cài đặt chỉ báo này vào biểu đồ cũng cực kỳ đơn giản và dễ thực hiện. Các bạn có thể thực hiện theo các hướng dẫn sau đây. 

• Bước 1: Đăng nhập tài khoản và vào trang chủ của tradingview.com
• Bước 2: Chọn vào mục biểu đồ sau đó nhấn chọn fx
• Bước 3: Tiến hành tìm kiếm “Momentum” trên biểu đồ hiển thị. Bạn có thể dùng mục tìm kiếm, gõ tên tìm kiếm để được web hỗ trợ tìm nhanh. Sau khi tìm thấy thì nhấn chọn chỉ báo này.  

• Bước 4: Để cài đặt lại tất cả các thông số chi tiết cho chỉ báo này bạn tiến hành nhấp vào hình bánh xe (cài đặt) ở chỉ báo. Sau đó thay đổi thông số như bạn yêu cầu.

Ngoài ra, nếu các nhà đầu tư muốn thực hiện các bước cài đặt chu kỳ thì bạn có thể điền vào ô đầu tiên, nhấn chọn thiết lập ( nằm ở ô thứ 2). Chọn điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của mình. Nếu bạn muốn đều chỉ màu thì nhấn vào tab định dạng. 

Ưu và nhược điểm chỉ báo Momentum

Ưu điểm của chỉ báo Momentum:

• Momentum giúp nhận diện tín hiệu giao dịch và phát hiện các xu hướng đảo chiều tiềm năng, từ đó tạo ra cơ hội lợi nhuận thông qua phân tích phân kỳ và khối lượng giao dịch.
• Nó xác nhận sự tồn tại của xu hướng và đánh giá sức mạnh của thị trường, giúp định vị điểm cắt lỗ và chốt lời hiệu quả.
• Momentum cũng hỗ trợ trong giao dịch tự động và có thể được sử dụng để nhận diện các mô hình nến Nhật.

Tuy nhiên, chỉ báo này cũng có nhược điểm cần lưu ý:

• Để sử dụng Momentum một cách hiệu quả, người giao dịch cần có kiến thức sâu về các mô hình và chỉ báo khác như khối lượng giao dịch và độ biến động để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu giao dịch.
• Momentum thường chỉ mang lại lợi ích khi được áp dụng trong các khung thời gian lớn, điều này có nghĩa là nó không phù hợp với mọi phong cách giao dịch.

Các câu hỏi thường gặp

Chỉ báo động lượng có phải là chỉ báo sớm?

Các chỉ báo động lượng thường được coi là các chỉ báo trễ chứ không phải chỉ báo sớm. Tuy nhiên, một số nhà phân tích có quan điểm rằng ADX có thể được coi là một chỉ báo sớm trong một số trường hợp cụ thể.

Chỉ báo động lượng trong chứng khoán có giống chỉ báo động lượng trong Forex không?

Các chỉ báo động lượng chứng khoán thường tương tự như các chỉ báo động lượng Forex. Chúng thường dựa vào dữ liệu từ quá khứ để tính toán và có thể được áp dụng cho nhiều loại tài sản như cặp tiền, vàng, chứng khoán… Mặc dù có thể có sự điều chỉnh tùy thuộc vào thị trường cụ thể, nhưng chức năng cơ bản của các chỉ báo động lượng vẫn giữ nguyên.

Ngày nay, chỉ báo Momentum hiện đang được sử dụng rất nhiều. Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu được Momentum là gì và biết cách sử dụng, giao dịch và thiết lập chúng trên sàn giao dịch. Bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể nâng cao tay nghề một cách tốt nhất.

Xem thêm:

Pivot Point là gì? Sử dụng Pivot Point cùng các chỉ báo khác hiệu quả.

Bollinger Band là gì? Hướng dẫn cách cài đặt Bollinger Band chi tiết trên MT4.

Keltner Channel là gì? Điểm khác biệt của Keltner Channel và Bollinger Band.

Bollinger Band Width là gì? Cách sử dụng hiệu quả.