Chỉ số Nikkei 225 là gì? Nên đầu tư chỉ số Nikkei 225 ra sao?

Thông qua chỉ số Nikkei 225 các nhà giao dịch sẽ có thể nhìn nhận thị trường kinh tế tại Nhật Bản và các nước trên thế giới một cách một cách bao quát hơn. Bên cạnh đó các nhà đầu tư cũng sẽ được phép thu lợi nhuận thông qua sự chênh lệch về mức giá khi thực hiện các giao dịch. Để hiểu rõ hơn về chỉ số chỉ số Nikkei 225 và có phương pháp, chiến lược thực hiện đầu tư một cách có hiệu quả, hãy theo dõi bài viết này của TraderForex bạn nhé.

Một vài nét về chỉ số Nikkei 225

Vậy chỉ số Nikkei 225 là gì? Loại chỉ số này có những nét nổi bật nào và có sức mạnh ra sao? Nó có ảnh hưởng như thế nào đối với các doanh nghiệp, nền kinh tế của Nhật và các nước trên thế giới.

Lịch sử hình thành của chỉ số Nikkei 225

Chỉ số Nikkei 225 được hình thành và chính thức ra mắt đến mọi người vào ngày 16/05/1949 khi đã nhận được sự chấp nhận và xác minh tại sở giao dịch chứng khoán tại Tokyo Nhật Bản.

Năm 1971, việc thực hiện tính toán chỉ số Nikkei 225 hằng ngày được bàn giao đối với tờ báo Nihon Keizai Shimbun, nó do tạp chí kinh tế của Nhật phát hành. và lúc bấy giờ nó được gọi với cái tên là Nikkei Dow Jones Stock Average. Vào 1985 loại chỉ số này được áp dụng rộng rãi và được gọi với cái tên Nikkei 225.

Vai trò của chỉ số Nikkei 225

Đối với thị trường chứng khoán tại Tokyo thì loại Nikkei 225 này thống kê tất cả 225 công ty hàng đầu dựa vào tỷ trọng vốn hóa có trên thị trường.

Có khả năng vào thời gian bấy giờ quy mô của nền kinh tế tại Nhật Bản lớn vô cùng nên thị trường chứng khoán tại Châu Á đã sử dụng Nikkei 225 để làm loại thước đo chính.

Thời gian tốt để xác định chỉ số Nikkei 225

Rổ cổ phiếu được áp dụng để xác định loại loại chỉ số này sẽ được xem xét, phân tích và đánh giá qua từng năm (mỗi năm một lần). Và thời điểm đánh giá, xác định loại chỉ số này thường sẽ diễn ra vào tháng 10 hằng năm.

Nó tương đối khác so với rổ cổ phiếu loại VN30 của thị trường chứng khoán Việt vì khoảng thời gian để phân tích và xác định loại cổ phiếu VN30 là tháng 1 và 7 mỗi năm (mỗi năm sẽ xác định 2 lần).

Hướng dẫn thực hiện đầu tư chỉ số Nikkei 225 các loại

Chỉ số Nikkei 225 CFD

Khái niệm

Nikkei 225 CFD còn được gọi với tên khác là Nikkei 225 CFD, nó mang ý nghĩa là hợp đồng chênh lệch. Các nhà giao dịch có thể thông qua những sản phẩm về tài chính để tìm kiếm được nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân mình thông qua sự tăng và giảm điểm diễn ra tại thị trường chứng khoán.

Các nhà giao dịch cũng có thể hiểu như sau: Nếu như bạn thực hiện việc đầu tư cổ phiếu theo phương pháp truyền thống xuất hiện tại những công ty đang hoạt động trên thị trường chứng khoán. Thì những người nắm giữ các loại cổ phiếu và tất cả những người mua đều có chung mong muốn đó chính là công ty có sự phát triển bền vững và vững mạnh giúp họ có thể có được nhiều lợi nhuận lớn hơn. Và những cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của công ty sẽ được chia lợi nhuận thông qua các loại cổ phiếu thông thường hoặc là tiền mặt.

Khi thực hiện các giao dịch với chỉ số Nikkei 225 CFD cũng sẽ tương tự như trên. Các nhà giao dịch cũng đặt sự tin tưởng vào các loại tài sản đại diện cho chỉ số Nikkei 225 CFD sẽ xuất hiện sự tăng giá thì lúc này này họ sẽ thực hiện mở một vị thế dài. Trái lại, các nhà giao dịch sẽ thực hiện mở một vị thế ngắn khi đang trong kỳ khi thấy rằng mức giá của một loại tài sản sẽ có xu hướng giảm trong tương lai.

Khác biệt của chỉ số Nikkei 225 CFD là các nhà giao dịch sẽ không giữ các loại tài sản thật sự ví dụ như cổ phiếu. Mà các nhà giao dịch sẽ tiến hành dự đoán về mức giá của các loại cổ phiếu sẽ có sự biến đổi như thế nào Và các nhà giao dịch sẽ được hưởng khoản lợi nhuận thông qua sự chênh lệch về mức giá biến đổi đó.

Ưu điểm

Tỷ lệ đòn bẩy cao

Khi tham gia đầu tư vàoNikkei 225 CFD Các nhà giao dịch sẽ được áp dụng một tỷ lệ đòn bẩy khá cao vì họ chỉ tập trung vào thực hiện các hoạt động kinh doanh thông qua sự chênh lệch của các mức giá. Thế nên các nhà giao dịch sẽ không cần mua các loại tài sản cơ sở, đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ không mất tiền vốn.

Khi so sánh với số tiền vốn mà họ bỏ ra để đầu tư lúc đầu thì tỉ lệ của đòn bẩy thường sẽ cao hơn 30 lần, có nghĩa là với tỷ lệ 1:30. Và đối với các loại sàn giao dịch khác ví dụ như sàn Exness thì mức đòn bẩy có thể cao hơn nữa.

Với các loại đòn bẩy có tỉ lệ cao như trên thì sẽ thu hút các nhà giao dịch thực hiện đầu tư vào các thị trường này nhanh chóng. Với một số vốn đầu tư khá ít mà các nhà giao dịch có khả năng thu về một số lợi nhuận cao hơn gấp nhiều lần nếu như thực hiện các đầu tư với Nikkei 225 CFD.

Các danh mục đầu tư có sự đa dạng hóa

Chỉ cần một tài khoản được tạo tại sàn giao dịch thì các Trader Sẽ có khả năng tiếp cận với nhiều thị trường tài chính khác nhau theo ý thích của bản thân. Thông qua đó thì những danh mục đầu tư cũng sẽ đa dạng hóa.

Chi phí thực hiện giao dịch khá thấp

Nikkei 225 CFD không có bất kỳ loại chi phí ẩn nào và các nhà giao dịch cũng không cần phải trả thuế, do đó mức chi phí khi thực hiện các giao dịch đối với chỉ số này khá thấp.

Tính thanh khoản cao

Đối với lại chỉ số này thì các nhà giao dịch có thể tiến hành các vị thế dài hoặc bị thế ngắn mà không bị giới hạn. Tính thanh khoản của chỉ số Nikkei 225 CFD cũng khá cao vì thế mà các nhà giao dịch có thể thực hiện quản lý các vị thế của mình một cách dễ dàng hơn.

Thực hiện giao dịch bất kỳ nơi nào, thời gian nào

Các nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch đối với chỉ số Nikkei 225 CFD bất kể lúc nào mà họ muốn. Bạn chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản chính là cài đặt chỉ số này về máy tính hoặc điện thoại của bạn, là bạn đã có thể dễ dàng thực hiện nhiều giao dịch ở bất kể thời gian nào bạn muốn.

Nhà giao dịch có thể tìm kiếm lợi nhuận kể cả khi thị trường tăng và giảm

Khi thực hiện đầu tư vào chỉ số Nikkei 225 CFD thì các bạn có thể kiếm về khá nhiều lợi nhuận đối với giao dịch ngay cả khi thị trường có xu hướng tăng và xu hướng giảm.

Chỉ số Nikkei 225 Futures

Khái niệm

Nikkei 225 Futures hay còn được các nhà đầu tư gọi với cái tên là hợp đồng tương lai Nikkei 225. Là một trong những loại hợp đồng được chuẩn hoá với mục tiêu là thực hiện những sự trao đổi về về các loại tài sản được xác định cụ thể, sự trao đổi giữa hai bên hoặc nhiều bên khác nhau. Đặc trưng của chỉ báo này xác định được những sự việc sắp diễn ra ở thời điểm mở các vị thế của hợp đồng tương ứng với những lượng hợp đồng cụ thể dựa vào các mức giá của Nikkei 225. Tổng quan thì tương lai chính là thời gian để nhà giao dịch có thể thực hiện loại hợp đồng này.

Ví dụ như khi nhà giao dịch tiến hành mở các vị thế để mua hợp đồng, nghĩa là vị thế dài trong tương lai vào 01/01/2020 và có Nikkei 225 với kỳ hạn 3 tháng đến 31/03/2020. Những bên trao đổi sẽ tiến hành đóng vị thế của hợp đồng và xác định khoản lỗ và khoản lãi.

Ưu điểm

Tỷ lệ đòn bẩy có tính ổn định

Do chỉ số Nikkei 225 có sự hỗ trợ của công ty chứng khoán làm bên trung gian nên khi tham gia đầu tư vào loại hợp đồng này các nhà giao dịch sẽ thông qua các mức đòn bẩy tài chính để có thể xác định được việc mua bán khống những loại tài sản cơ sở. Ví dụ như loại đòn bẩy có tỷ lệ hỗ trợ lên đến 90% các nhà giao dịch sẽ không bỏ ra một số tiền lớn để mua các loại hợp đồng mà các nhà đầu tư sẽ tự lấy số vốn khoảng 10% để dựa vào Nikkei 225 Futures có thể mua những loại tài sản cơ sở.

Được niêm yết chính thức tại sở giao dịch chứng khoán Tokyo

Dựa vào Nikkei 225 Futures mà các sản phẩm giao dịch sẽ được niêm yết chính thức tại sàn giao dịch chứng khoán tại Tokyo. Nó sẽ góp phần giúp cho những sản phẩm tương tự nhau là cổ phiếu và những hợp đồng tương lai sẽ có tính thanh khoản tại sở giao dịch. Trước khi đến thời gian đáo hạn thì thông qua những thỏa thuận về mức giá có trên thị trường thì những nhà giao dịch có thể tiến hành chuyển vị thế thành vị thế ngắn hay còn gọi là cách thức một vị thế của hợp đồng.

Ví dụ

Trong 3 tháng sắp tới các nhà giao dịch có dự đoán chỉ số Nikkei 225 có thể tăng 1 điểm số là 1000 khi so sánh với mức điểm ở thời gian hiện tại. Dự đoán đó đã có sự tác động đến các nhà giao dịch khiến họ thực hiện việc mở vị thế để mua các sản phẩm có chỉ số hợp đồng Nikkei 225. Bên cạnh đó sự dự đoán này cũng tác động đến đến người bán mở ra thời điểm đáo hạn với mục tiêu tìm kiếm thêm nhiều lợi nhuận.

Các nhà đầu tư cũng cần lưu ý điểm số của Nikkei sẽ được định giá tại sở giao dịch chứng khoán của Tokyo, 1 điểm = 1 yên Nhật. Nếu như các nhà đầu tư bỏ ra một số vốn khá nhỏ khoảng 10% thì khả năng thu về lợi nhuận là 100.000 sau thời gian 3 tháng. Số tiền lời này chưa có tính lãi suất sử dụng của đòn bẩy và chưa có mức phí khi thực hiện mua hợp đồng. Mức chi phí mua hợp đồng thông thường sẽ mất từ 10% đến 15% tổng số lợi nhuận kiếm được. Nhưng khi bạn bỏ số vốn tối thiểu là 85.000 Yên thì số lãi ròng và số tiền mà các nhà giao dịch cần bỏ ra sẽ rơi vào khoảng 15.000 yên với thời gian 3 tháng.

Chỉ số Nikkei 225 ETF

Khái niệm

Nikkei 225 ETF được gọi với tên Exchange Traded Fund có nghĩa là quỹ danh mục được hoán đổi. Quỹ này sẽ tiến hành việc mua các loại cổ phiếu được đánh giá tốt nhất đang có trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó quỹ này cũng sẽ phát hành loại chứng chỉ ETF ra ngoài để tới nhà giao dịch có thể mua nó.

Lúc này các nhà giao dịch nhỏ bé không phải mất nhiều thời gian để có thể tìm kiếm các loại cổ phiếu này trên thị trường riêng lẻ chỉ cần mua loại ETF là xong.

Công ty quản lý quỹ ngoài nhiệm vụ mua các loại cổ phiếu thì phải còn có khả năng bổ sung các phương pháp mua vào các loại trái phiếu của doanh nghiệp, mua vàng và mua các loại trái phiếu chính phủ. Nó sẽ giúp danh mục tài sản được đa dạng hóa và hạn chế được các rủi ro.

Trước khi phát hành các loại chứng chỉ quỹ ETF sẽ ra mắt những loại sản phẩm quỹ với ba xu hướng tăng trưởng, trung tính và bảo toàn. Nhà giao dịch khả năng lựa chọn những sản phẩm tương ứng với mức lãi suất từ cao đến thấp.

Các nhà giao dịch có thể tham khảo những đặc trưng của của quỹ này như sau:

• Nikkei 225 ETF được thực hiện giao dịch gần giống với các loại cổ phiếu khác trên thị trường giao dịch chứng khoán tại Tokyo.
• Những khoảng thời gian mà bạn đang thực hiện giao dịch thì bạn cũng có thể bán hoặc mua các loại chứng chỉ quỹ.
• Nikkei 225 ETF có danh mục tài sản khá đa dạng gồm nhiều công cụ tài chính như trái phiếu, cổ phiếu và những loại tài sản có thanh khoản cao.

Ưu điểm

Vậy ưu điểm của Nikkei 225 là gì?

Ưu điểm đầu tiên khi mua các loại sản phẩm, nhà giao dịch mới sẽ không cần phải mất quá nhiều thời để có thể tiếp cận và xem xét các thị trường. Bên cạnh đó các nhà giao dịch cũng có thể loại bỏ những rủi ro chứa tại thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó chứng chỉ Nikkei 225 ETF còn giúp các nhà đầu tư có khả năng tiến hành những vị thế mua và bán với mức chi phí quản lý thấp khi so sánh với các loại cổ phiếu với thời gian thực tế. Đồng thời loại chứng chỉ quỹ này cũng hạn chế việc nộp thuế của các nhà đầu tư. Họ sẽ không cần nộp số tiền thuế dựa vào giá trị mà họ đã thực hiện giao dịch vì thế có khả năng nhận được nhiều lợi nhuận hơn.

Ngoài ra, khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ Nikkei 225 ETF còn giúp các nhà đầu tư hạn chế các rủi ro một cách hiệu quả Vì các danh mục tài sản được phân tán rủi ro.

Nếu các nhà giao dịch có thể kết hợp chứng chỉ quỹ này với hợp đồng chênh lệch về mức giá thì mức lợi nhuận mà các nhà đầu tư có thể thu về khi đầu tư vào ETF Nikkei 225 thì các nhà đầu tư vẫn có thể thu về khá nhiều lợi nhuận cho dù thị trường chứng khoán có xu hướng giảm điểm.

Xem thêm: Chỉ số Hang Seng ảnh hưởng như thế nào khi giao dịch?

Thành phần cấu thành nên chỉ số Nikkei 225

Chỉ số Nikkei 225 được xem là nơi tập trung của các tập đoàn hàng đầu trên thế giới Honda, sony, Panasonic… Bên cạnh đó còn nhiều tập đoàn lớn thuộc các lĩnh vực như tiêu dùng, bán lẻ và bảo hiểm. Tính đến tháng 2/2020 đã có 20 công ty có số vốn hóa lớn nhất tại thị trường tham gia vào chỉ số này.

Xem thêm: Dow Jones là gì? Tầm quan trọng của Dow Jones.

Làm thế nào để tính chỉ số Nikkei 225?

Chỉ số Nikkei 225 được xác định bằng phương pháp lấy mức giá trung bình cộng có mức trọng số là 225 các loại cổ phiếu thuộc công ty. Với cách tính như trên thì đã được thực hiện thông qua đồng Yên Nhật và tính tại thị trường chứng khoán của Tokyo, công ty được tính thuộc top các công ty có mức vốn hóa lớn.

Khi xác định dựa vào mức thời gian thực hiện giao dịch trên bảng điện tử thuộc sàn giao dịch chứng khoán tại Tokyo thì cứ 5 giây Nikkei 225 thì nó sẽ được cập nhật lại một lần.

Ví dụ: Với thị trường chứng khoán tại Tokyo có chỉ số Nikkei 225 là 20,000 điểm. 10.000 tỷ Yên Sẽ là mức giá trị vốn hóa tại toàn thị trường. Giá trị vốn của 225 công ty niêm yết tại sàn giao dịch là 8000 yên, lúc này Nikkei 225 chúng ta sẽ có được kết quả:

(Vốn của 225 công ty hàng đầu được niêm yết – 8000 tỷ Yên)/ ( tổng vốn trên thị tường – 10000 tỷ Yên)*20000 điểm= 16000 điểm Nikkei.

Thông qua phương pháp tính này các nhà giao dịch sẽ không cần chú ý đến các yếu tố sau vì bản chất của Nikkei 225 Vẫn sẽ được giữ nguyên:

• Tỷ lệ Free-Float
• Tỷ trọng của các loại cổ phiếu có trong rổ chỉ số
• Giá trị của các loại cổ phiếu đã điều chỉnh và pha loãng các loại cổ phiếu, chia cổ tức.

Xem thêm: S&P 500 là gì? Cách giao dịch với S&P 500.

Những lịch sử giá trị của chỉ số Nikkei 225

Vậy giá trị của chỉ số Nikkei 225 có những lịch sử như thế nào? Chỉ số Nikkei 225 là một trong những nhân tố đại diện tại thị trường chứng khoán của Nhật Bản nó mang lại sức hút khá lớn với tài chính của thế giới.

Nửa cuối 1980, thực hiện những quả bong bóng trong lĩnh vực tài chính khá lớn đối với nền kinh tế của Nhật Bản, lý do là những loại tài sản về tài chính, phi tài chính chúng được định giá khá cao tuy nhiên mức rủi ro của nó lại lớn.

Những quả bong bóng mới xuất hiện trong tài chính này tương tự như những quả bong bóng của Dot.com đã sụp đổ vì có những sự đánh giá quá đối với công ty này. Hoặc cũng có thể là nó tương tự với thị trường bất động sản của Mỹ đã thất bại vào năm 2008 vì nợ phía dưới mức chuẩn.

Và thị trường tài chính của Nhật Bản cũng diễn ra những điều tương tự, Nikkei 225 đã có sự gia tăng mạnh mẽ lên đến 900%, sự gia tăng này không có cơ sở và không chân thật nên đã khiến cho giá trị của bất động sản tại Nhật mất kiểm soát.

Nhưng những gì diễn ra đã thuộc về quá khứ và cho đến hiện nay Nikkei 225 vẫn được tồn tại và phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư.

Xem thêm: Chỉ số US30 và cách đầu tư hiệu quả cùng US30.

Những nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số Nikkei 225

Sức mạnh của đồng yên Nhật

Nhật Bản là đất nước có nền kinh tế theo hướng tập trung vào xuất khẩu thế nên Yên Nhật có sự ảnh hưởng trực tiếp và khá mạnh mẽ đối với mức giá của cổ phiếu.

Khi các loại hàng hóa của Nhật Bản có mức giá xuất khẩu lớn hơn thì có nghĩa là đồng Yên Nhật đang chiếm ưu thế. Lúc này tình trạng cạnh tranh sẽ bị yếu đi làm mức giá của các loại cổ phiếu cũng sẽ giảm theo.

Trái lại, nếu như đồng Yên Nhật có sự yếu đi thì nó sẽ thúc đẩy đẩy nhanh quá trình xuất khẩu, lúc này Nikkei 225 sẽ có sự tăng trưởng vì mức giá của cổ phiếu công ty đang có sự tăng lên. Từ đây chúng ta có thể thấy rằngNikkei 225 và Yên Nhật có sự đối nghịch nhau.

Dữ liệu liên quan đến kinh tế

Giống với những loại chỉ số khác Nikkei 225 cũng bị ảnh hưởng từ các sự kiện và bối cảnh kinh tế và chính trị của đất nước.

Đối với thị trường kinh tế có sự tăng trưởng mạnh và tỷ lệ việc không cao thì tức là Tiêu dùng sẽ nâng cao cao sự chi tiêu lên. Lúc này sẽ có một vài chỉ số số thuộc những ngành liên quan đến tiêu dùng và bán lẻ thuộc Nikkei 225 cũng sẽ nổi bật hơn.

Những ảnh hưởng từ thảm họa thiên nhiên

Chỉ số Nikkei 225 có nguồn gốc từ Nhật Bản mà Nhật Bản có khá nhiều thiên tai và và hiểm họa từ nhiên, thiên tai nên có sự ảnh hưởng khá lớn. Nó tác động trực tiếp và vô cùng mạnh mẽ đến các hoạt động kinh doanh và sản xuất tại Nhật Bản vì thế những thảm họa thiên nhiên cũng có những tác động khá lớn đến Nikkei 225.

Ví dụ như khi động đất và sóng thần cúng xuất hiện năm 2011 tại Nhật, lúc này các nhà giao dịch đã nhanh chóng bán cổ phiếu và làm cho chỉ sốNikkei 225 giảm 7%.

Những chính sách do ngân hàng trung ương ban hành

Những chính sách được ban hành bởi các ngân hàng trung ương ví dụ như sự tăng và giảm các loại lãi suất cơ bản tại ngân hàng trung ương Nhật Bản đã khiến cho công ty được niêm yết và các công ty đang hoạt động có nhiều sự cố liên quan chi phí lãi vay. Những điều này ảnh hưởng không tốt đến với giá trị của cổ phiếu.

Những nguyên nhân nên chọn chỉ số Nikkei 225

Tính thanh khoản cao

Chỉ số Nikkei 225 đại diện cho một trong những công ty sở hữu giá trị vốn hóa lớn nhất tại thị trường chứng khoán của Nhật Bản thế nên Nikkei 225 đều có những giá trị cao giá khối lượng cổ phiếu để thực hiện các giao dịch là khá lớn. Vì thế các nhà giao dịch khi tham gia đầu tư sẽ được tiến hành các giao dịch mua và bán một cách thức thời, nhận được một khoản lợi nhuận thông qua sự chênh lệch về mức giá.

Chứa nhiều biến động

Theo như các nhà nghiên cứu khi so sánh với thị trường chứng khoán trên thế giới thì Nikkei 225 có khá nhiều sự biến động. Ngoài những rủi ro mà chúng ta không thể tránh khỏi thì những sự biến động này thể giúp cho các nhà đầu tư có thể tìm kiếm được nhiều lợi nhuận hơn dựa vào hoạt động kinh doanh chênh lệch về mức giá.

Mối quan hệ chặt chẽ với nhiều loại tài sản khác

Thông qua các mối quan hệ chặt chẽ với nhiều loại tài sản khác thì chúng ta có thể thấy rằng thị trường và những xu hướng của thị trường hàng hóa mà nhà giao dịch đang hướng tới.

Trên đây là những thông tin liên quan đến chỉ số Nikkei 225 mà TraderForex đã chia sẻ đến các bạn để giúp các bạn hiểu rõ hơn về chỉ số Nikkei 225 là gì và có chiến lược giao dịch phù hợp với chỉ số này.